Baltvācu meitenes Izoldes un latviešu radiožurnālista Roberta mīlestības konfrontācija ar Otrā pasaules kara politikas nežēlīgo spēku. Bīstama spēle, kurā ierautas valstis un to vadoņi, mazie cilvēki un viņu dzīves. Spēle, kurā nav uzvaras, - Eiropai liktenīgais 1940. gads, kad tiek okupēta arī neatkarīgā Latvija.

Filma ir arī jaunu kinematogrāfistu spēle ar žanra kanoniem - vēsturisku melodrāmu. Pēc pirmizrādes Baiga vasara vairākus gadus turējās atjaunotās neatkarības laikā skatītāko latviešu filmu topa augšgalā, atpaliekot tikai no Jāņa Streiča filmas Likteņdzirnas (1997).