1. daļa: Latvijā ir vismaz desmit Zilo kalnu. Zilā jeb dūmakainā ir raganu krāsa. Senos laikos te pulcējušies burvji, raganas, zintnieces. Senie materiāli savijas ar šodienas nostāstiem.2., 3. daļa: 20.gs. padomju laikā Valmieras Zilā kalna apkaimē dzīvoja Zilā kalna Marta – viena no 20.gs. Latvijā pazīstamākajām dziedniecēm. Viņas fenomens, dzīve, raksturs.