Katram kārtīgam jāņtārpiņam astes galā spīd uguntiņa, bet jāņtārpiņam Otim ar šo lietu kaut kas nav īsti kārtībā. Viņš mēģina atrast sev draudzeni, taču gaismas trūkuma dēļ tas nav viegli. Visapkārt mutuļo kukaiņu straujā dzīve – visi gatavojas Jāņu nakts ballei. Arī Otis mēģina kaut ko darīt, lai varētu piedalīties šajā notikumā…

Vēl viena liecība par studijas Animācijas brigāde racionālo un leļļu animācijai vispiemērotāko darba plānošanu – filmu veidošana šajā studijā visbiežāk tiek strukturēta seriālos, vienreiz izveidotiem tēliem un lellēm sacerot arvien jaunus piedzīvojumus tajā pašā vidē. Šī filma aizsāk nosacītu Kukaiņu seriālu, atsaucoties arī uz pasaules animācijas senvēsturi – Vladislava Starēviča „atdzīvinātajām\" vabolēm gandrīz 100 gadus pirms Jāņtārpiņa.