Otrā pasaules kara beigās vācu izlūkdienests cenšas organizēt diversantu grupas aplenktajos Karpatu rajonos. Lai koordinētu darbību, operācijas "Ciklons" ietvaros uz turieni jānosūta pieredzējušais kapteinis Švarcbruks. Padomju izlūkam Libelam izdodas Švarcbruka vietā šai uzdevumā nosūtīt savu cilvēku - Mišelu, kurš izjauc vācu nodomus.