Otrā pasaules kara beigās vācu izlūkdienests cenšas organizēt diversantu grupas aplenktajos Karpatu rajonos. Lai koordinētu darbību, operācijas \"Ciklons\" ietvaros, uz turieni jānosūta pieredzējušais kapteinis Švarcbruks. Padomju izlūkam Libelam Švarcbruka vietā šai uzdevumā izdodas nosūtīt savu cilvēku - Mišelu, kurš izjauc vācu nodomus.