Mazs puika pieradis nevīžīgi apieties ar rotaļlietām un tikpat nejauki izturas pret savu labāko draugu – rudo kaķēnu. Izgudrojot arvien jaunas izklaides, puikam gadās nokaitināt burvju mākslinieku, kurš dusmās pārvērš zēnu par lelli, un nu kaķēns sava mocītāja acīs izaug par mežonīgu tīģeri. Nav viegli izbēgt no zvēra un panākt, lai viss atkal nostājas savās vietās.

Liecība par agrīnās leļļu animācijas „praktiski lietojamo" dabu – bērnu auditorijai adresēts, vizuāli pievilcīgā formā ietērpts sadzīves stāsts ar fantāzijas žanra elementiem un skaidru morāli.