Dadžiem pieaugušā pļavā, savas mājas priekšā Ēzelis ietur vēlīnas brokastis. Taču dadži viņam negaršo un dzīvi bojā mušas. Ēzelis pārskaišas uz kādu treknu mušu un sāk to gaiņāt ar resnu zaru, pārbiedējot gan bebru, gan zaķēnus, gan koijotu. Aplaupītie zvēri nolemj neganto Ēzeli pārmācīt.