Filmas centrā ir dokumentāla personība – latvietis Jēkabs Peterss, Viskrievijas ārkārtējās komisijas (čekas) priekšsēdētāja Feliksa Dzeržinska vietnieks. 20. gadsimta 20. gados, kad padomju Krievija vēl tikko nodibināta, Peterss un Dzeržinskis cīnās pret visdažādākajiem revolūcijas ienaidniekiem – kreisajiem eseriem, anarhistiem un citiem, arī viņu vidū ir vēsturiskas personības (terorists Savinkovs, angļu izlūks Lokarts un citi).