Ēzeļa rīta brokastis- iemīļotos dadžus- iztraucē uzmācīga muša. Ēzelis ar rungu mēģina mušu nosist.

Viņš dzenas mušai pakaļ cauri mežam.

Pa taciņu mierīgi iet bebrs pār plecu nesdams savus zābakus. Viņš ierauga satrakoto ēzeli ar rungu un tūlīt pat atdod savus zābakus. Ēzelim ir māka rokā. Šādā veidā iebaidot meža iedzīvotājus, ēzelis drīz vien atņem viņiem piederošās mantas. Zvēriem rodas savs plāns, kā pārmācīt neganto ēzeli.