Filma ir veltījums vecmeistara, Latvijas leļļu kino pamatlicēja Arnolda Burova piemiņai. Režisors Arnolds Burovs 1966. gadā izveidoja leļļu kino grupu un uzņēma pirmo latviešu leļļu filmu Ki-ke-ri-gū!, bet pēc tam gandrīz 30 gadus bija ražīgākais leļļu animācijas režisors Latvijā, uzņēmis 35 animācijas īsfilmas.

Šajā stāstā par Meistaru atmiņu spēle veidojas, fantāzijai savijoties ar pagātnes konkrētību un filmu fragmentiem ar jaunradītām epizodēm; izmantotas arī īpaši apstrādātas kinohronikas un fotogrāfijas, kur dokumentāli fiksēti Arnolda Burova dzīves un darba brīži.