Miķelis Fišers, viens no spilgtākajiem savas paaudzes māksliniekiem, Purvīša balvas laureāts, pamet visu, lai dotos uz Latīņameriku smelties iedvesmu un spēku radošam darbam. Viņam pa pēdām seko draugs un režisors Mārtiņš Grauds, lai atrastu draugu un filmā notvertu mākslas darba radīšanas brīdi. Filmēšanas grupa Miķeli meklējusi Peru, Meksikā, Bolīvijā, Somijā, Itālijā un Latvijā.